CRM’ye Yeni İletişim Aktarımı Oluşturma
“Proje Kaynakları” bölümüne geçiyoruz, “Toplu İşlemler” alt bölümüne tıklıyoruz. Oluştur’a tıklayıp CRM’ye İletişim Aktarımı seçiyoruz.
Ayarları Doldurma
- Adı – genellikle değiştirilmeden bırakılır, ancak örneğin, yüklenen iletişimlerin yönelimi veya sadakati belirtilebilir.
- Açıklama – CRM’ye oluşturulan iletişim aktarımı hakkında ek bilgiler. İleride belirli bir aktarımı ararken faydalıdır.
- Aktarım Tipi:
- Ekleme – genellikle bu seçenek kullanılır. Sistem, bu aktarımda yüklenen ve gerekli parametrelere uyan tüm iletişimleri oluşturur. Örneğin, çift giriş kontrolünden geçirilir, telefon numarası içerir ve doğrulama kurallarına uygun olur)
- Güncelleme – aktarımın amacı var olan iletişimlerin alanlarını güncellemektir. (Bu işlem için, CRM’nin çift girişleri olmamalıdır)
- Ekleme + Güncelleme – yeniler eklenirken mevcut olanlar güncellenecek (ilk iki aktarım tipinin bir hibridi)
- Numara doğrulama kuralları – örneğin [11] – yalnızca 12 haneli telefon numaraları kontrolü geçip eklenir diyerek belirtir.
- Numara dönüştürme kuralları – örneğin, “[11]/-7+8” formülünü belirterek, tüm 11 haneli numaralarda (ilk rakam gerçekten “7” olduğunda) “7” ön eki “8” ile değiştirilir. Formüller katı sınırlamalara sahip değildir ve müşterinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Örneğin, ön eki olmayan 10 haneli bir numara ekliyorsanız, tüm numaralara ön ek olarak “+7” formülünü kullanarak ekleyebilirsiniz.
- Otomatik arama – gerekirse, yüklenen iletişimleri arayacak otomatik aramayı belirtin.
- Otomatik aramanın başlama zamanı – bu aktarım için aramaların başlayacağı zaman.
- Script – Bu iletişimlere CRM’de atadığınız iş süreci.
- Sıra – iletişimlerin bağlanacağı sırayı seçin. Bu sıra için tasarlanmamış kullanıcılar bu iletişimleri görmeyecek.
İletişim Alanlarının Belirlenmesi
Şimdi, yüklenen veri tablosunda belirtildiği sıraya göre CRM’de iletişim alanlarını listeden seçiyoruz.
Veri İçe Aktarımı
Tüm alanları seçtikten sonra, kalan tek şey iletişim veritabanının içeriğini kopyalayıp iletişim alanlarının altındaki metin kutusuna yapıştırmak. Ardından içe aktarımı kaydedip, CRM’e veri yükleme sürecini başlatıyoruz, bitti!
Yeni Alanlar Ekleme
Eğer standart alanlar yetersizse, CRM menüsünde İletişim Alanları bölümüne geçin, “Oluştur”u seçin ve yeni bir alan ekleyin. Kaydettikten sonra içe aktarım oluşturmaya geri dönün ve yeni alan listeye eklenecektir.
Çift Girişler
CRM’de iletişim çiftlerinin kontrolü artık benzersiz alan kombinasyonları gerektirmiyor – yalnızca benzersiz olarak kabul edilecek iletişim alanını belirlemeniz, ayarlara geçmeniz ve kontrolü etkinleştirmeniz yeterli
CRM’ye iletişim aktarıldığında çift giriş denetimi için hangi alanın kullanıldığını öneren bir ipucu görünecek (varsayılan olarak çift giriş denetimi kapalıdır). Etkinleştirildikten sonra kontrol sürekli çalışır ve denetimden geçemeyen iletişimler aktarım sonuçlarında kaydedilir.
İçe Aktarım Sonuçları
Ve eğer her şeyi doğru yaptıysak, işlem sonucunda iletişimler başarıyla yüklenir. Ancak numaralarda çift girişler varsa veya çift giriş kontrolü yapıldığında veya zaten telefon numarası olmayan iletişimler varsa – bu, bazı iletişimlerin sizde tespit edilmesine yol açabilir.
İçe aktarım sonuçları tablosunda Başıarısız durumda iletişimler varsa ne yapmalı? Basitçe Başıarısız durumu (hiperlink olarak belirtilmiş) tıklıyoruz ve başarısız iletişimlerin listesini indiriyoruz. Daha fazla bilgi için tablonun sağ tarafındaki “İşlemler” – “Sonuç” butonuna tıklayın. İlk sütunda bu başarısız yüklemenin açıklamalarından birini görebilirsiniz:
- not_unique => benzersiz değil: bu numara zaten otomatik aramada var veya aynı numaraya sahip başka bir iletişim var (çift giriş kontrolü etkinse)
- wrong_format => yanlış format: örneğin, telefon numarası alanında bir abonenin numarası olamayacak bir metin değeri belirtilmişse bu durum ortaya çıkabilir)
- no_phones_column => telefon numarasız: telefon numarası için belirtilen sütunda numara yok
- no_fields => alan yok: yeterli alan belirtmeden (veya hiç alan belirtmeden) aktarım yapıldı
Büyük müşteri tabanı ile çalışmak için otomatik arama kullanabilirsiniz, detaylar burada.İlginiz için teşekkürler!
Sergey Astapenkov
